Una favola dell'orrore più nero, con protagonista un'umanità fatta a pezzi che penetra le viscere della terra per risalire dall'inferno delle sue solitudini.
Nei giorni freddi di dicembre, nelle vicinanze del Natale, a Lungofiume, un quartiere di un'anonima città italiana dove non succede mai nulla, si scatena l'Apocalisse. Araldo di questo evento è un esercito di grassi vermi neri che penetrano nel corpo delle persone prendendone possesso.
A fronteggiare inconsapevolmente il male strisciante che sta conquistando la città saranno Valentina e i suoi sogni neri e viscidi, Alice e le sue le canzoni paradossali, Fabrizio e il suo odio disperato per l'attrice Maya Murna.
E poi un'astronave, un Babbo Natale telepatico, un ordigno esplosivo che sta per saltare in aria...
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